从多渠道把对应的销售线索汇聚起来，同时形成关于整个客户的互动行为记录，并对整个线索打标签。通过系统进行清洗、评估、分配和转化，记录客户每一项的动态资料，再从中进行深层次的清洗、评估、分配和转化，最终完成线索全生命周期的精细化管理。

通过分析客户的基础数据对客户属性及行为等进行抽象和聚类，为客户贴上相应的总结概括性标签及指数，标签代表客户的兴趣、偏好、需求等，指数代表客户的兴趣程度、需求程度、购买概率等。在“找客户”中依然可以通过这些简单、模糊不全的关键字进行搜索，从而快速定位到相关企业，并一键get到客户全貌，以便适时、适机、适景的触达。

将一个商机分成N个阶段，在每一个阶段去定义销售的业务动作，销售人员可根据阶段填写跟进记录，并抄送给领导或者相关同事请求协作，保证客户资料规范沉淀，团队成员之间信息同步。最终能够快速的帮助企业对商机进行精细化管理和预测，以达到提升控单能力和销售效率的目的。

建立详细的客户档案资料库，标注好客户基础信息，分析点，营销点，财务信息，发货信息，客户特性等，所有客户信息统一规范化保存，实现信息唯一性和继承性管理，销售不见面就知道客户情况，利于销售人员采用精确营销的方法，通过协同工作，为不同价值分类的客户提供满足个性化需要的产品和服务，从而达到留住客户，提高精准销售目的。

提供了对运行数据的分析能力，可以帮助企业优化和改善市场与销售策略，从而提高市场占有率与企业核心竞争力。CRM 的关键业务指标（KPI）与报表可以帮助企业确定需要改善的领域。例如，行业的机会成功率分析可以帮助企业找出成功率不高的行业，分析原因从而提高在这个行业的销售成功率。

通过CRM移动端，管理者不仅可以实时的在系统上查看工作汇报、客户跟进记录和外勤拜访记录，还能够了解到团队和个人的各项考核目标以及相关核心指标的完成进度，随时随地掌握全盘工作情况和业务数据，及时准确的把控业务情况，建立起快捷高效协作的销售管理工作模式。

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销售订单关联开票、回款、退货、退款，实现交易过程闭环管理，可扫码查询、添加及盘点订单产品，支持移动下单，提升订单处理与分析效率；支持个性化定价、促销，自定义回款计划与核销，订单信息对接ERP，提升产销效率;自定义订单审核流程；移动端实时审核，实现业务规范性和流转效率的有机结合。

通过CRM系统对所有部门之间的信息通过系统串联起来，进行整合、梳理、分析等，实现售前、技术与销售跨部门信息共享，促进各部门共同协作，提高销售效率，实现销售、市场、产品、开发及策划团队等各部门多角色间的协同管理，便于服务的进行，项目的实施及售后维护，大大减少了沟通成本，提高销售生产力。